VDL Groep envisage de déposer le document d’offre auprès de l’AFM (Autorité des Marchés Financiers aux Pays-Bas)

Intention

VDL va reconsidérer sa position à la lumière de l’OPA d’Infestos, sachant que la possibilité de s’aligner sur cette offre fait partie des éventualités envisagées. Pour l’instant, VDL n’a pas l’intention de lancer une offre publique d’achat à un prix par action Neways supérieur à celui proposé dans le cadre de l’OPA d’Infestos. Dès que VDL aura pris une décision à propos de la voie à suivre, le groupe l’annoncera au moyen d’un communiqué de presse. Une telle annonce devrait intervenir au plus tard le 8 juillet 2021. Si VDL annonce que son OPA est poursuivie (au prix actuel de 13,00 € par action Neways ou à un prix d’offre supérieur), cette annonce exposera également les conditions d’acceptation de l’OPA de VDL.

Aux termes des engagements irrévocables obtenus par VDL de la part d’actionnaires décidés à apporter leurs titres à l’OPA de VDL, les actionnaires concernés peuvent retirer leurs engagements irrévocables respectifs, si une opération alternative prévoyant un prix d’offre supérieur d’au moins 10 % au prix proposé dans le cadre de l’OPA de VDL est annoncée et que VDL ne s’est pas aligné sur ce prix supérieur dans les dix (10) jours suivant la date de l’annonce de l’opération alternative. Le prix de 14,55 € par action Neways proposé dans le cadre de l’OPA d’Infestos annoncée le 24 juin 2021 est supérieur d’au moins 10 % au prix de 13,00 € par action Neways proposé dans le cadre de l’OPA de VDL. Sur la base des engagements irrévocables, VDL a donc jusqu’au 8 juillet 2021 pour s’aligner sur le prix par action Neways proposé dans le cadre de l’OPA d’Infestos.

Dans l’intervalle, les préparatifs de l’OPA de VDL seront poursuivis dans les conditions suivantes :

· l’OPA de VDL sera poursuivie et lancée par VDL Beleggingen B.V. (VDL Beleggingen), une entreprise affiliée à VDL. À la date du présent communiqué de presse, VDL Beleggingen détient la participation de 27,63 % dans le capital de Neways, mentionnée dans des communiqués de presse antérieurs ;

· VDL Beleggingen déposera au plus tard le 20 août 2021 une demande d’approbation du document d’offre concernant l’OPA de VDL auprès de l’Autorité des Marchés financiers néerlandaise (AFM) ; et

· VDL Beleggingen confirme par les présentes qu’elle dispose des capacités financières pour pouvoir satisfaire l’OPA de VDL et verser le montant à payer dans le cadre de cette OPA pour racheter les actions et couvrir les coûts que cela engendre. VDL Beleggingen financera l’OPA à partir de ses propres réserves de trésorerie. Un ou plusieurs actionnaires de VDL Beleggingen mettront les fonds nécessaires à disposition, dans le cadre d’un versement de la prime d’émission ou non.

Il convient de préciser que les précédentes conditions deviendront caduques si VDL décide de ne pas lancer son OPA.

Engagements irrévocables d’actionnaires

Les engagements irrévocables d’actionnaires décidés à vendre leurs actions représentent, avec la participation de VDL Beleggingen, un total de 68,70 % du capital souscrit et en circulation de Neways. Si les actionnaires concernés sont tenus dans le cadre de leurs engagements irrévocables d’apporter les titres Neways qu’ils détiennent à l’OPA de VDL (par exemple parce que VDL décide de s’aligner sur le prix proposé dans le cadre de l’OPA d’Infestos), l’apport des actions irrévocablement promises à l’OPA de VDL se fera au même prix d'offre et dans les mêmes conditions que ceux applicables à l’OPA de VDL. Les actionnaires concernés n’ont pas reçu d’informations pertinentes pour les actionnaires de Neways autres que celles qui figureront dans le document d’offre qui sera publié lors de l’éventuel lancement de l’OPA de VDL.